İlk Çalışma Alanınızı 5 Dakikada Kurun

Yelken360’a yeni kaydolduysanız ilk yapmanız gereken bir çalışma alanı oluşturmaktır. Bu rehber, sıfırdan çalışan bir çalışma alanına yaklaşık beş dakikada ulaşmanız için gerekli adımları anlatır.

1. Giriş yapın ve çalışma alanlarını açın

Şirket hesabınıza giriş yaptıktan sonra çalışma alanları bölümüne gidin. İlk kez kullanıyorsanız ilk çalışma alanınızı oluşturacaksınız. Yeni çalışma alanı oluşturma seçeneğine tıklayın; temel bilgileri isteyen bir form görürsünüz.

2. Çalışma alanı temel bilgilerini girin

Çalışma alanınızı tanımlayan temel alanları doldurun:

Ad: Çalışma alanı için net bir ad (örn. şirket adınız, marka veya proje). Rapor ve dışa aktarımlarda görünebilir.
Dil: Bu çalışma alanı için varsayılan dil (örn. Türkçe veya İngilizce). Arayüzde ve belgelerde etiketleri ve tarih/sayı formatlarını etkiler.
Para birimi: Fiyat, fatura ve raporlar için çalışma alanı para birimi. Döviz kuru ve gösterim formatını (sembol, kod vb.) daha sonra çalışma alanı ayarlarından belirleyebilirsiniz.

Bu ayarlar, bu çalışma alanında üretilen her teklif, fatura ve raporun tutarlı dil ve para birimi kullanmasını sağlar.

3. Plan ve modülleri seçin

Çalışma alanını oluştururken (veya hemen sonra) bir abonelik planı seçer veya atarsınız. Plan hangi modüllerin kullanılabilir olduğunu ve hangi limitlerin geçerli olduğunu (kullanıcı sayısı, depolama, ürün veya teklif sayısı vb.) tanımlar. Açabileceğiniz tipik modüller:

Ürün kataloğu: Ürünler, kategoriler, markalar, varyantlar ve birimler. Teklif ve faturalama için temeldir.
Teklifler: Teklif oluşturma ve gönderme, şablon kullanma ve onay takibi. Satırlar katalog ürünleriyle bağlanabilir.
Envanter: Depolar, stok hareketleri, transferler ve sayımlar. Yalnızca teklif ve faturalama gerekiyorsa isteğe bağlıdır.
Maliyet: Maliyet kalemleri ve hesaplamalar; fiyatlandırma ve marj kontrolü için maliyeti ürüne uygulama. İsteğe bağlı; marj analizi için faydalıdır.

İlk kullanım senaryonuz için ihtiyacınız olan modülleri etkinleştirin. Planınız elverdiği ölçüde modülleri sonradan ekleyebilir veya değiştirebilirsiniz.

4. Modül ayarlarını yapın (isteğe bağlı)

Her modülün kendi ayarları vardır (varsayılan birim, sayı formatı, teklif numaralandırma vb.). Hızlı başlangıç için varsayılanlar çoğu zaman yeterlidir. Şimdilik olduğu gibi bırakıp ihtiyaç duydukça çalışma alanı ayarlarından veya her modülün ayar sayfasından değiştirebilirsiniz.

5. İlk verilerinizi ekleyin

Çalışma alanı hazır olduğunda:

Ürün kataloğu açıksa birkaç ürün ekleyin: ad, birim, fiyat. Kategorileri ve markaları daha sonra ekleyebilirsiniz.
Teklifler açıksa ilk teklifinizi oluşturun: satır ekleyin (katalogdan veya manuel), müşteri ve koşulları belirleyin, kaydedin veya gönderin. Böylece katalog ile tekliflerin birlikte çalıştığını doğrularsınız.

Tüm veriler çalışma alanına özel saklanır; diğer çalışma alanını veya hesabı etkilemeden deneme yapabilirsiniz.

Özet

Yaklaşık beş dakikada bir çalışma alanı oluşturabilir, ad-dil-para birimini ayarlayabilir, plan seçip ihtiyacınız olan modülleri açabilir ve ilk ürünlerinizi ile teklifinizi ekleyebilirsiniz. Oradan kullanıcı davet edebilir, ayarları iyileştirebilir ve günlük iş akışınız için Yelken360’ı kullanmaya başlayabilirsiniz.