Yelken360

Yükleniyor…

Sayfa yüklenirken lütfen bekleyiniz...

YelkenTeklif

Teklif & Fiyatlandırma Modülü

YelkenTeklif

Teklif & Fiyatlandırma Modülü

Profesyonel teklifler oluşturun, e-posta ile gönderin ve süreci takip edin.
Müşterilerinize profesyonel teklifler hazırlayın, e-posta ile gönderin ve durumunu tek ekrandan takip edin. Müşteri tek tıkla kabul veya red edebilir; yanıt sistemde kaydedilir ve PDF şablonları özelleştirilebilir.
Detaylı açıklamayı oku Çözümler Planları ve fiyatları görüntüle
YelkenTeklif - Yelken360

Teklif modülü, müşterilerinize sunacağınız profesyonel teklifleri oluşturmanız, e-posta ile göndermeniz ve karar sürecini tek ekrandan takip etmeniz için tasarlanmıştır. Taslak oluşturma, müşteri bilgileri ve satır kalemlerini düzenleme, indirim ve vergi hesaplama, PDF çıktı alma ve müşteri tarafında tek tıkla kabul veya red gibi tüm adımlar tek modülde toplanır.

Ürün Yönetimi modülüyle entegre çalışır: teklif satırına eklediğiniz ürünlerin adı, birimi, fiyatı ve vergisi otomatik gelir. Çalışma alanının para birimi ayarlarına göre tutarlı fiyat gösterimi; isteğe bağlı döviz kuru ile farklı para biriminde teklif hazırlama imkânı vardır. Satır bazında veya genel indirim (yüzde veya tutar) uygulayabilirsiniz.

Her teklif için PDF oluşturulabilir; logo, renk ve metin alanlarını özelleştiren şablonlar kullanılır. Teklif durumları (taslak, gönderildi, görüntülendi, kabul edildi, reddedildi, süresi geçti) sayesinde hangi teklifin hangi aşamada olduğunu anında görürsünüz. Müşteri e-postasındaki bağlantıyla teklifi görüntüleyip kabul veya red edebilir; bu yanıt sistemde kaydedilir ve isteğe bağlı bildirim gönderilebilir.

Küçük satış ekiplerinden kurumsal satış süreçlerine kadar, teklif hazırlama ve takip işini hızlandıran Teklif modülü, Yelken360 satış yönetiminin önemli bir parçasıdır.

Özellikler

ERP, Katalog, Stok, Envanter, Fatura, Muhasebe, CRM, İK, Entegrasyonlar ve daha fazlası. Tek abonelikle ihtiyacınız olan modülleri açın; platforma zamanla yeni modüller eklenir.

  • Teklif oluşturma ve düzenleme

    Müşteri (veya alıcı) bilgileri, teklif tarihi ve geçerlilik süresi, özel notlar ve satır kalemlerini tek formda düzenleyin. Ürün kataloğundan arama yaparak satır ekleyin; ad, birim, miktar, birim fiyat ve vergi otomatik dolar. Manuel satır (ürün dışı açıklama veya hizmet) da ekleyebilirsiniz. Toplamlar ve vergi tutarları anlık hesaplanır.

  • E-posta ile gönderim ve müşteri yanıtı

    Teklifi hazırladıktan sonra müşteri e-posta adresine gönderin. Müşteri e-postadaki bağlantıyla teklifi tarayıcıda açar; tek tıkla Kabul veya Red edebilir. Bu yanıt sistemde kaydedilir; teklif durumu güncellenir ve isteğe bağlı olarak sizi bilgilendiren bir bildirim tetiklenir. Gönderim ve görüntülenme zamanları kayıt altına alınır.

  • PDF ve özelleştirilebilir şablonlar

    Her teklif için kurumsal görünümlü PDF üretilir. Şablon ayarlarından logo, başlık metni, renk teması ve alt bilgi alanlarını özelleştirebilirsiniz. PDF hem e-posta eki hem de doğrudan indirme bağlantısı olarak kullanılabilir.

  • İndirim ve fiyatlandırma

    Satır bazında yüzde veya tutar indirimi uygulayın. Teklif genelinde ek bir indirim (yüzde veya sabit tutar) tanımlayabilirsiniz. Vergi hesaplaması çalışma alanı ve ürün ayarlarına göre otomatik yapılır; dahil/hariç fiyat gösterimi desteklenir.

  • Para birimi ve döviz kuru

    Teklifler çalışma alanının para biriminde tutulur. İsteğe bağlı olarak belirli bir tarih için döviz kuru girerek fiyatları farklı para biriminde gösterebilir veya kur bilgisini teklif üzerinde not olarak ekleyebilirsiniz. Canlı kur çekme entegrasyonu ile güncel kurlar kullanılabilir.

  • Durum takibi ve süre yönetimi

    Taslak, gönderildi, görüntülendi, kabul edildi, reddedildi ve süresi geçti durumlarını tek listeden takip edin. Geçerlilik tarihi dolan teklifler otomatik veya toplu işlemle süresi geçti olarak işaretlenebilir. Teklif geçmişi ve zaman çizelgesi sayesinde müşteri ile iletişim geçmişini görebilirsiniz.

Teklif Sürecinde Neler Var?

Teklif modülü, satış süreçlerinizi hızlandırmak ve müşteri ile iletişimi tek kanalda toplamak için tasarlanmıştır. Aşağıdaki bölümler teklif yaşam döngüsünü, fiyatlandırma seçeneklerini ve entegrasyonları özetler.

Teklif yaşam döngüsü

Oluşturma, gönderim, müşteri yanıtı ve arşivleme adımlarını tek ekrandan yönetin; geçmiş teklifler her zaman erişilebilir ve raporlanabilir.
Henüz gönderilmemiş teklifleri düzenleyin. Taslaklar listede ayrı gösterilir; istediğiniz zaman gönderebilir veya kopyalayarak yeni teklif oluşturabilirsiniz.
E-posta ile müşteriye iletilen teklifler. Gönderim zamanı kaydedilir; müşteri bağlantıyı açtığında görüntülenme zamanı da güncellenir.
Müşteri teklif sayfasını açtığında durum otomatik güncellenir. Kaç kez görüntülendiği ve son görüntülenme zamanı takip edilebilir.
Müşteri tek tıkla kabul veya red eder; yanıt sistemde kalıcı olarak işaretlenir. Kabul sonrası süreç (sipariş, fatura) iş akışınıza göre yönetilebilir.
Geçerlilik tarihi dolan teklifler bu duruma alınabilir. Otomatik veya toplu komutla güncellenebilir; müşteriye hatırlatma e-postası gönderilebilir.

Fiyatlandırma ve indirimler

Satır ve genel indirim, vergi hesaplama ve para birimi ayarları ile teklif tutarlarını net biçimde sunun.
Her satır için ayrı ayrı yüzde veya tutar bazlı indirim uygulayın. İndirimli birim fiyat ve satır toplamı otomatik hesaplanır.
Teklif toplamına uygulanan tek seferlik yüzde veya tutar indirimi. Ara toplam üzerinden hesaplanır; vergi indirim sonrası tutara göre güncellenir.
Dahil veya hariç fiyat gösterimi çalışma alanı ve ürün ayarlarına göre yapılır. Toplam vergi tutarı teklif özetinde net şekilde yer alır.
İsteğe bağlı tarih bazlı kur ile fiyatları farklı para biriminde gösterebilir veya teklif notunda kur bilgisini belirtebilirsiniz.

PDF ve müşteri deneyimi

Kurumsal görünümlü PDF ve müşteri tarafında kolay kabul/red akışı ile profesyonel bir izlenim bırakın.
Logo, şirket adı, renk ve alt bilgi alanlarını özelleştirin. Tüm teklifler seçtiğiniz şablona göre PDF olarak üretilir.
Müşteri e-postadaki bağlantıyla teklifi tarayıcıda açar; içerik ve toplamlar net şekilde görünür. Kabul ve Red butonları tek tıkla işlem yapar.
Teklif kabul veya red edildiğinde ilgili kullanıcılar bilgilendirilebilir. E-posta veya sistem bildirimi ile anında haberdar olun.

Ürün kataloğu ve numaralama

Ürün Yönetimi modülüyle entegre çalışma ve teklif numaralandırma kuralları.
Teklif satırına ürün eklerken katalogdan arama yapın; ürün adı, birim, fiyat ve vergi otomatik gelir. Katalog güncellendiğinde mevcut teklifler etkilenmez; yeni eklenen satırlar güncel veriyi kullanır.
Ön ek, yıl/ay ve sıra numarasından oluşan otomatik teklif numarası. Numaralandırma ayarlarından formatı özelleştirebilirsiniz.
Mevcut bir teklifi kopyalayarak yeni teklif oluşturun; müşteri ve satırlar isteğe bağlı olarak taşınır. Sık kullanılan kalemler için şablon teklifler tutabilirsiniz.

Başlamaya hazır mısınız?

Paketleri Keşfedin

Çözümler Modüllere dön Planları ve fiyatları görüntüle
Bu web sitesini kullanarak çerez politikası şartlarımızı kabul etmiş olursunuz.

Merhaba! Size nasıl yardımcı olabiliriz? Mesajınızı yazın.

Gönderiliyor...