Yelken360

Yükleniyor…

Sayfa yüklenirken lütfen bekleyiniz...

YelkenCRM

Müşteri İlişkileri Modülü

YelkenCRM

Müşteri İlişkileri Modülü

Satış fırsatlarınızı pipeline'da takip edin; arama, toplantı ve görevleri tek ekranda yönetin.
B2B satış ekipleri ve hizmet sektörü için CRM: fırsatları müşteriye bağlayın, aşamalarda ilerletin, tüm temasları kaydedin. Fırsattan tek tıkla teklif oluşturma ile satış hızlanır.
Detaylı açıklamayı oku Çözümler Planları ve fiyatları görüntüle
YelkenCRM - Yelken360

YelkenCRM, satış süreçlerinizi tek ekranda toplar. Müşterileriniz zaten platformda; CRM bu yapının üzerine fırsat yönetimi, satış pipeline ve aktivite takibi ekler. Fırsat oluştururken mevcut müşteri listesinden seçim yaparsınız; başlık, tutar, beklenen kapanış tarihi ve atanan kişi ile her fırsat pipeline aşamalarında ilerletilir.

Pipeline aşamaları şirketinize özeldir. Hazır şablonla hızlıca başlayabilir veya kendi aşamalarınızı (Yeni, İletişimde, Teklif, Müzakere, Kazanıldı, Kaybedildi vb.) ekleyip renk ve sıra ile özelleştirebilirsiniz. Kazanılan ve kaybedilen fırsatlar raporlama için işaretlenir.

Aktiviteler ile her teması kaydedin: arama, toplantı, görev ve not. Fırsat detayında kronolojik zaman çizelgesinde tüm geçmiş görünür; tamamlanan görevler işaretlenir. Fırsat sayfasından doğrudan tek tıkla teklif oluşturma ile Teklif modülüne geçerek satış döngüsünü kısaltırsınız.

Perakende satış, kurumsal B2B, danışmanlık ve hizmet sektöründe satış ekibi olan her işletme için tasarlanmıştır. Müşteri verileri merkezde kalır; fırsatı olan müşteri silinemediği için veri bütünlüğü korunur.

Özellikler

ERP, Katalog, Stok, Envanter, Fatura, Muhasebe, CRM, İK, Entegrasyonlar ve daha fazlası. Tek abonelikle ihtiyacınız olan modülleri açın; platforma zamanla yeni modüller eklenir.

  • Fırsat yönetimi

    Müşteri seçin, başlık ve tutar girin; beklenen kapanış tarihi ve atanan kişi ile fırsatı takip edin. Liste sayfasında aşama, tutar ve tarihe göre filtreleyin; hangi fırsatın nerede olduğunu anında görün.

  • Pipeline aşamaları

    Satış sürecinize uygun aşamaları tanımlayın. Hazır şablonla tek tıkla başlayın veya kendi aşamalarınızı ekleyin. Renk ve sıra ile özelleştirin; kazanıldı ve kaybedildi işaretli aşamalarla raporlama yapın.

  • Aktiviteler: arama, toplantı, görev, not

    Her müşteri temasını kaydedin: arama, toplantı, görev veya not. Konu ve bitiş tarihi ile takip edin; fırsat detayında tüm aktiviteler kronolojik zaman çizelgesinde listelenir. Tamamlanan görevleri işaretleyin.

  • Zaman çizelgesi ve fırsat detayı

    Fırsat sayfasında müşteri, aşama, tutar ve notların yanı sıra tüm aktiviteler kronolojik sırada görünür. Hangi temasların yapıldığı tek bakışta anlaşılır; eksik takipleri fark edin.

  • Müşteri ile entegrasyon

    Müşteriler platformun merkezinde; CRM fırsatları mevcut müşteri listesine bağlanır. Fırsat oluştururken veya düzenlerken müşteri seçimi kolaydır. Fırsatı olan müşteri silinemez; böylece satış geçmişi korunur.

  • Teklif modülü ile bağlantı

    Fırsat detayında Teklif oluştur butonu ile müşteri bilgisi otomatik taşınır; teklif sayfası açılır ve satış süreci hızlanır. Teklif modülü açıkken bu özellik kullanılabilir.

  • Yetkiler ve roller

    Fırsat görüntüleme, oluşturma, düzenleme ve silme; aktivite yönetimi ve pipeline ayarları rol bazlı yetkilerle kontrol edilir. Ekip üyelerine ihtiyaçları kadar erişim verin.

CRM Modülünde Neler Var?

YelkenCRM, satış fırsatlarınızı aşamalarda ilerletmenizi ve müşteri ile yapılan tüm temasları tek yerde toplamanızı sağlar. Aşağıdaki bölümler fırsat takibini, pipeline yapısını ve aktivite kullanımını özetler.

Fırsat yaşam döngüsü

Fırsat oluşturma, aşama ilerletme ve kapanış. Liste ve filtreler ile günlük takip.
Müşteri seçin, başlık ve tutar girin. Beklenen kapanış tarihi ve atanan kişi ile fırsatı takip edin. Pipeline aşaması boş bırakılırsa varsayılan ilk aşama atanır.
Fırsatları aşama, tarih aralığı ve başlığa göre filtreleyin. Müşteri, aşama, tutar ve atanan kişi sütunlarında özet görünüm; görüntüle, düzenle ve sil işlemleri tek tıkla.
Fırsat detayında müşteri, aşama, tutar, beklenen kapanış ve notlar görünür. Düzenle ile alanları güncelleyin; kapanan fırsatları Kazanıldı veya Kaybedildi aşamasına taşıyın.
Fırsatı ilerletirken pipeline aşamasını değiştirin. Kazanıldı veya Kaybedildi aşamaları raporlama ve özet için kullanılır.

Pipeline aşamaları

Şirketinize özel aşamalar; hazır şablon veya kendi tanımlarınız.
Pipeline ayarlarında tek tıkla yedi aşama oluşturun: Yeni, İletişime geçildi, Nitelikli, Teklif, Müzakere, Kazanıldı, Kaybedildi. Hemen kullanmaya başlayın.
Aşama adı, sıra ve renk ile yönetin. Her aşamada kaç fırsat olduğu görünür. Fırsatı olmayan aşamaları silebilirsiniz.
Bazı aşamalar kazanılan veya kaybedilen fırsat olarak işaretlenir; raporlama ve satış özetinde bu ayrım kullanılır.

Aktiviteler ve zaman çizelgesi

Arama, toplantı, görev ve not kayıtları; fırsat detayında kronolojik liste.
Dört tür: arama, toplantı, görev, not. Her biri konu ve isteğe bağlı bitiş tarihi ile kaydedilir. Fırsata veya doğrudan müşteriye bağlanabilir.
Fırsat detayında Yeni aktivite ile hızlıca arama, toplantı, görev veya not ekleyin. Kayıt sonrası zaman çizelgesinde hemen görünür.
Tüm aktiviteler tarih sırasıyla listelenir. Tür, konu, bitiş tarihi ve tamamlanma durumu görünür; tamamlanmamış görevler için Tamamla seçeneği vardır.

Müşteri ve güvenlik

Müşteri verileri merkezde; yetkiler rol bazlı.
Müşteri bilgileri, gruplar, iletişim kişileri ve adresler platformda tek merkezde tutulur. CRM fırsatları bu müşterilere bağlanır; silme denendiğinde fırsatı olan müşteri korunur ve kullanıcıya bilgi verilir.
Fırsat ve aktivite görüntüleme, oluşturma, düzenleme, silme; pipeline ayarlarını yönetme ayrı yetkilerle tanımlanır. Rolünüze göre menü ve işlemler filtrelenir.
CRM menüsünde Fırsatlar ve Pipeline ayarları yetkinize göre görünür. Tek giriş noktasından tüm satış takibine erişin.

Başlamaya hazır mısınız?

Paketleri Keşfedin

Çözümler Modüllere dön Planları ve fiyatları görüntüle
Bu web sitesini kullanarak çerez politikası şartlarımızı kabul etmiş olursunuz.

Merhaba! Size nasıl yardımcı olabiliriz? Mesajınızı yazın.

Gönderiliyor...