Anasayfa
Çözümler
CRM Yazılımı

YelkenCRM ile

CRM Yazılımı

Satış fırsatlarınızı pipeline'da takip edin; arama, toplantı ve görevleri tek ekranda yönetin.

Fırsat yönetimi
Pipeline aşamaları
Aktiviteler: arama, toplantı, görev, not
Zaman çizelgesi ve fırsat detayı

Modülü Keşfet Fiyatları Gör

Özellikler

Öne çıkan özellikler

Bu çözümün sunduğu temel yetenekler ve avantajlar.

Fırsat yönetimi

Müşteri seçin, başlık ve tutar girin; beklenen kapanış tarihi ve atanan kişi ile fırsatı takip edin. Liste sayfasında aşama, tutar ve tarihe göre filtreleyin; hangi fırsatın nerede olduğunu anında görün.

Pipeline aşamaları

Satış sürecinize uygun aşamaları tanımlayın. Hazır şablonla tek tıkla başlayın veya kendi aşamalarınızı ekleyin. Renk ve sıra ile özelleştirin; kazanıldı ve kaybedildi işaretli aşamalarla raporlama yapın.

Aktiviteler: arama, toplantı, görev, not

Her müşteri temasını kaydedin: arama, toplantı, görev veya not. Konu ve bitiş tarihi ile takip edin; fırsat detayında tüm aktiviteler kronolojik zaman çizelgesinde listelenir. Tamamlanan görevleri işaretleyin.

Zaman çizelgesi ve fırsat detayı

Fırsat sayfasında müşteri, aşama, tutar ve notların yanı sıra tüm aktiviteler kronolojik sırada görünür. Hangi temasların yapıldığı tek bakışta anlaşılır; eksik takipleri fark edin.

Müşteri ile entegrasyon

Müşteriler platformun merkezinde; CRM fırsatları mevcut müşteri listesine bağlanır. Fırsat oluştururken veya düzenlerken müşteri seçimi kolaydır. Fırsatı olan müşteri silinemez; böylece satış geçmişi korunur.

Teklif modülü ile bağlantı

Fırsat detayında Teklif oluştur butonu ile müşteri bilgisi otomatik taşınır; teklif sayfası açılır ve satış süreci hızlanır. Teklif modülü açıkken bu özellik kullanılabilir.

Yetkiler ve roller

Fırsat görüntüleme, oluşturma, düzenleme ve silme; aktivite yönetimi ve pipeline ayarları rol bazlı yetkilerle kontrol edilir. Ekip üyelerine ihtiyaçları kadar erişim verin.

8 Detaylı bilgi

B2B satış ekipleri ve hizmet sektörü için CRM: fırsatları müşteriye bağlayın, aşamalarda ilerletin, tüm temasları kaydedin. Fırsattan tek tıkla teklif oluşturma ile satış hızlanır.

Tüm detaylar ve ekran görüntüleri için modül sayfasını inceleyin.

CRM Modülünde Neler Var?

YelkenCRM, satış fırsatlarınızı aşamalarda ilerletmenizi ve müşteri ile yapılan tüm temasları tek yerde toplamanızı sağlar. Aşağıdaki bölümler fırsat takibini, pipeline yapısını ve aktivite kullanımını özetler.

Fırsat yaşam döngüsü

Fırsat oluşturma, aşama ilerletme ve kapanış. Liste ve filtreler ile günlük takip.

Müşteri seçin, başlık ve tutar girin. Beklenen kapanış tarihi ve atanan kişi ile fırsatı takip edin. Pipeline aşaması boş bırakılırsa varsayılan ilk aşama atanır.

Fırsatları aşama, tarih aralığı ve başlığa göre filtreleyin. Müşteri, aşama, tutar ve atanan kişi sütunlarında özet görünüm; görüntüle, düzenle ve sil işlemleri tek tıkla.

Fırsat detayında müşteri, aşama, tutar, beklenen kapanış ve notlar görünür. Düzenle ile alanları güncelleyin; kapanan fırsatları Kazanıldı veya Kaybedildi aşamasına taşıyın.

Fırsatı ilerletirken pipeline aşamasını değiştirin. Kazanıldı veya Kaybedildi aşamaları raporlama ve özet için kullanılır.

Pipeline aşamaları

Şirketinize özel aşamalar; hazır şablon veya kendi tanımlarınız.

Pipeline ayarlarında tek tıkla yedi aşama oluşturun: Yeni, İletişime geçildi, Nitelikli, Teklif, Müzakere, Kazanıldı, Kaybedildi. Hemen kullanmaya başlayın.

Aşama adı, sıra ve renk ile yönetin. Her aşamada kaç fırsat olduğu görünür. Fırsatı olmayan aşamaları silebilirsiniz.

Bazı aşamalar kazanılan veya kaybedilen fırsat olarak işaretlenir; raporlama ve satış özetinde bu ayrım kullanılır.

Aktiviteler ve zaman çizelgesi

Arama, toplantı, görev ve not kayıtları; fırsat detayında kronolojik liste.

Dört tür: arama, toplantı, görev, not. Her biri konu ve isteğe bağlı bitiş tarihi ile kaydedilir. Fırsata veya doğrudan müşteriye bağlanabilir.

Fırsat detayında Yeni aktivite ile hızlıca arama, toplantı, görev veya not ekleyin. Kayıt sonrası zaman çizelgesinde hemen görünür.

Tüm aktiviteler tarih sırasıyla listelenir. Tür, konu, bitiş tarihi ve tamamlanma durumu görünür; tamamlanmamış görevler için Tamamla seçeneği vardır.

Müşteri ve güvenlik

Müşteri verileri merkezde; yetkiler rol bazlı.

Müşteri bilgileri, gruplar, iletişim kişileri ve adresler platformda tek merkezde tutulur. CRM fırsatları bu müşterilere bağlanır; silme denendiğinde fırsatı olan müşteri korunur ve kullanıcıya bilgi verilir.

Fırsat ve aktivite görüntüleme, oluşturma, düzenleme, silme; pipeline ayarlarını yönetme ayrı yetkilerle tanımlanır. Rolünüze göre menü ve işlemler filtrelenir.

CRM menüsünde Fırsatlar ve Pipeline ayarları yetkinize göre görünür. Tek giriş noktasından tüm satış takibine erişin.

YelkenCRM Modülü Keşfet

Yelken360 Fiyatları Gör

Çözümler